💉 “자가혈당측정기 1위 기업 아이센스, CGM 시장 진출 본격화!”

❗ 이 글은 투자 권유가 아니며, 작성자는 해당 주식을 보유하고 있을 수 있습니다.
실제 데이터와 차이가 있을 수 있으니 DART 또는 네이버 증권 등을 통해 반드시 확인하시기 바랍니다.
매수/매도는 본인의 선택이며 책임도 본인에게 있습니다.

---

💊 혈당관리 리더, 아이센스

“자가혈당측정기의 국산화를 이끈 대표주자, 글로벌 헬스케어로의 도약은 어디까지 왔을까?”

---

🧬 기업 기본 정보

• 회사명: 아이센스 (i-SENS Inc.)
• 설립연도: 2000년
• 주요 제품: 자가혈당측정기, 연속혈당측정기(CGM), POCT(현장진단) 장비
• 시장점유율: 국내 혈당측정기 시장 점유율 45% (1위)

📈 현재 주가 현황 (2025년 4월 1일 기준)

• 주가: 15,450원
• 시가총액: 약 3,700억 원
• PER: 약 273배 (적자 반영으로 변동 가능성 있음)

💼 사업 구성 및 매출 비중

• 혈당측정기 사업: 자사 브랜드 ‘케어센스’ 통해 국내·해외 판매
• POCT 진단기기: 병원·의료기관 대상 혈액검사 장비
• 연속혈당측정기(CGM): 개발 및 상용화 초기 단계, 2024년 약 60억 원 매출

2024년 연결 매출: 2,911억 원 (+9.8% YoY)

• 혈당측정기: 7.6% 증가
• POCT: 18.1% 증가
• CGM: 신규 매출 발생 (60억 원)

💰 최근 3년 재무 요약

항목	2024년	2023년	2022년
매출액	2,911억 원	2,651억 원	2,648억 원
영업이익	27억 원	109억 원	19.8억 원
순이익	- (적자)	34억 원	16.1억 원
PER	273.25배	32.36배	15.7배
PBR	1.26배	1.85배	1.6배

※ 재무 데이터는 DART 및 네이버증권 등을 통해 최신 정보 확인 필요

👥 주요 주주 현황

• 남학현 외 특수관계인: 24.8%
• Arkray(일본): 10.4%
• 외국인 투자자: 11.7%
• 기관·개인: 약 53%
• 자사주: 0%

📊 국내 당뇨병 환자 수 추이

• 2022년: 약 506만 명
• 2023년: 약 533만 명
• 2024년: 약 570만 명

📌 고령화, 식습관 변화 등이 주요 요인으로 분석됨

🌍 글로벌 시장 및 경쟁사 비교

• 국내 점유율: 약 45% (자가혈당측정기 시장 기준)
• 경쟁사: 애보트(프리스타일), 덱스콤, 센시온닉스 등
• CGM 시장 규모: 2022년 98억 달러 → 2030년 285억 달러 전망

🏦 재무 안정성 평가

2024년 기준 부채비율은 약 72% 수준이며, 이는 송도2공장 증설 및 CGM 임상시험 확대에 따른 차입 증가에 따른 것입니다.
중장기 성장 기반 확보를 위한 전략적 투자로 평가됩니다.

⚠️ 주요 리스크 요인

• 채혈 기반 중심 제품 → 무채혈 CGM 트렌드 전환 필요
• 해외 브랜드 인지도 부족
• 환율/원자재 가격 변동 리스크

📰 최근 주요 기사 (3개월 내)

• 아이센스, ‘케어센스 에어’ 업그레이드 출시 (2024.03)
  👉 https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=258718
• 무보정 CGM 출시한 아이센스…올해 국내 시장 경쟁 본격화
  👉 https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=338473

---

🧾 종합 정리

✅ 장점

• 국내 혈당측정기 시장 압도적 점유율
• POCT 및 CGM 사업 확대 중
• 고령화·만성질환 증가로 시장 수요 구조적 성장

❗ 단점 및 유의사항

• 수익성 감소 및 적자 전환 가능성
• 글로벌 경쟁사 대비 기술·브랜드 격차

---

💬 이 글이 도움이 되셨다면 공감과 댓글은 큰 힘이 됩니다 :)